深山老林，災荒兩年，一位俠士正在練劍，忽然聽見求救聲，他跑了過去，看見一隻狼正在圍攻一頭野鹿。
野鹿發生求救聲，俠士嘖嘖稱奇，救下了野鹿，趕走了野狼。
五百年後，冤家路窄。
那野狼的妻子正在生產，幾天幾夜沒吃沒喝，就靠野鹿活命。
卻因為俠士的乾擾，野狼妻子沒有吃食補充體力，一命嗚呼，野狼就此生恨。
修煉白年，化為人形，隻為了報仇。
野狼修煉成精，化名百朗，在人間四處尋找俠士的轉世，三年後，發現了和野鹿結為夫妻的俠士轉世。
百朗隱藏在暗處，觀察著俠士轉世的一舉一動。
他發現俠士轉世如今已與野鹿結為夫妻，過著平凡而幸福的生活。
然而，這並不能平息他心中的仇恨。
終於，百朗找到了一個機會。一天，俠士轉世獨自一人進入山林狩獵，百朗趁機現身，與他展開了一場激烈的戰鬥。
俠士轉世雖然身手不凡，但終究敵不過百朗的狡猾與陰險，掉入了崖底。
報仇攻心為上，百朗找到俠士，給他喂下了忘情丹，自己則化身為女兒身。
百朗佯裝救下了俠士，清掃了俠士出現的痕跡，阻隔了野鹿精的探尋。
百朗貼心地照顧著受傷的俠士，俠士對她漸生情愫。
不久後，兩人結為夫妻，過起了平淡而幸福的生活。
然而，每當俠士看到自己身上的傷疤，記憶就會模糊不清，仿佛有什麼重要的事情被遺忘了。
與此同時，野鹿精一直在尋找俠士的下落。