但二十九軍高層宋哲元對南京政府的抗戰決心頗為懷疑，下令自14日起北寧鐵路正常運行，取消戒嚴命令，嚴禁二十九軍與日軍摩擦，並釋放雙方交戰中被俘的數十名日軍官兵。
並派出談判人員與駐屯軍參謀長橋本群等接洽，並與從日本國內參謀部匆忙趕到華夏的日軍參謀，專田少佐會談。
七月十六日，日本軍部和天皇拋開內閣，達成決議，動員陸軍40萬人，再次確定迅速滅亡整個華夏的國策。
隨即軍部首先令關東軍。酒井鎬次少將的獨立混成第1旅團，鈴木重康中將的獨立混成第11旅團編入華夏駐屯軍。
隨後又將朝鮮軍大慧直樹中將率領的第20師團編入華夏駐屯軍。
同時調新編第2飛行集團和臨時航空兵團編入華夏駐屯軍，臨時航空兵團轄1個飛行團，7個飛行大隊，4個獨立飛行中隊。總兵力超過同時編成的第2飛行集團2個飛行聯隊+1個飛行大隊編製。
為臨時的加強飛行集團作戰單位。
自此，華夏駐屯軍總兵力達10萬，第二十九軍失去兵力優勢，日軍對平，津形成包圍態勢。
7月17日，日軍百餘人分彆抵達順義、昌平，並在昌平城上構築防禦工事。
7月18日，日軍由長城各口侵入昌平、通州等偽邊區各縣。
就在二十九軍高層還心存幻想的幾天時間內，日軍連連出擊，不斷將戰事擴大。
直到7月26日。
天駐屯軍司令津香月清司中將，向二十九軍高層提出最後通牒，限期撤退北平的二十九軍部隊。
二十九軍高層和談幻想破滅。當即終止談判，並堅決拒絕香月清司的最後通牒。命令二十九軍各部堅決抵抗。
27日日軍進攻通縣，又襲擊高麗營，昌平、湯山、沙河等地，二十九軍高層發表守土抗敵的通電，表示我守土有責，不得不正當防禦。
7月28日拂曉，香月清司率日軍鈴木混成旅團，河邊正三旅團和機械化旅團，自北苑，西苑，南苑一齊對北平城發起總攻擊，二十九軍措手不及，損失慘重，傷亡五千餘人。
7月29日北平失守，第二十九軍撤退。
二十九軍硬生生被日本方麵用和談假象欺騙了大半個月，讓二十九軍失去了一開始的軍力優勢，最後日軍隻用短短幾天時間，就攻下了北平城！
北平淪陷，天津同樣也如此。
7月12日，日軍開始占領天津鐵路沿線。
14日駐屯軍與華夏軍隊在落垈站發生衝突，17日占天津西站。
23日占塘沽海河北岸。
26日占落垈，楊村，豆張莊車站及北倉地區，稅警部隊等地方武裝不戰而降，當了偽軍。
至此，天津大部鐵路被占領，後日軍占廊坊，平津通訊斷絕。