短暫的驚愕之後，格溫最終還是接受了這個事實。
他變成了一隻貓——一隻會話，穿著有些寬大的皮靴，戴一頂羽飾帽，腰間皮帶上配一把尖細的刺劍的橘貓。
格溫本想告訴那兩兄弟，其實自己原本也是人類，但他轉念一想，如果這是約瑟夫口中的“主”所製造的幻境，那麼它一定正注視著自己，因此決不能暴露自己的真實身份。
“靴貓，”他看到腳上的皮靴後，靈機一動，“你們可以叫我靴貓。”
“哦，靴貓，我喜歡這個名字！”丹笑了起來，“我們經過這片林地時，看到你躺在一顆樹下麵睡覺，你就住在這片森林裡麼？”
“差不多，”格溫隨口應付道，將話題轉移到對方身上，“你呢，你們兩個來這片森林裡要做什麼？”
“我們隻是路過罷了，要我們打算去做什麼，請你先聽我來講一個故事，”詩人忽然彈起一段憂贍旋律，“在這片森林北方有一座村莊，村莊的名字暫且不提，村裡有位可敬的磨坊主，他有三個漂亮的女兒。有一這位磨坊主進城趕集，留下三個女兒在家裡，鎮上忽然來了一個藍發藍眼的青年，他長得很英俊，自己是從南方來的旅人，敲門請磨坊主的女兒給他一口水喝。”
“大女兒給他倒了一碗水，那青年很感激她，她心地善良，當場送給她一枚金戒指，並聲稱自己是一名貴族，正在尋找合適的妻子，希望大女兒能夠嫁給他。那姑娘見他英俊又富有，當即就動心了，於是當就跟著藍發青年離開村莊，到他家裡享福去，還留下了一大筆錢。”
“兩後，那青年又回到鎮上，他自己的妻子想念家人，希望能跟兩位妹妹再見上一麵，”丹舉起水袋喝了一口，繼續道，“可憐呐！兩個姑娘就這樣聽信了那年輕饒花言巧語，跟他一起進入森林深處，再也沒有回來，等他們父親回到家時，聽聞噩耗，立即傷心得昏死過去，恰巧我們兄弟經過村莊，得知事情經過後就答應了磨坊主的請求，要幫他找回三個女兒。”
“啊？”
格溫有些疑惑，“磨坊主的三個女兒都沒有一點警覺性麼？隻聽陌生饒幾句話，收了錢，就跟他走了？”
“這件事聽上去確實很離譜，但如果那青年不是普通人，一切就都合理了。”丹興致勃勃地道，“我們以前也曾經碰到過不少相同的例子，許多精怪都擁有蠱惑人心的力量，它們會偽裝成路過的旅人，專門挑那些不諳世事的年輕人下手，我看呐，那藍發青年八成也是某種精怪偽裝而成。”
“靴貓，跟我們走吧。”洛特忽然開口，他緊緊地盯著格溫，“北地正在打仗，這片森林裡也不安全，你留在這兒很危險，跟我們走，做完這個委托我們就帶你去泰蘭德。”
“打仗？北地？”
他的話令格溫一頭霧水，“你到底在什麼？”
“哈，看來我們的貓朋友根本就不知道外麵變成了什麼樣子，”詩人撥動琴弦，用一種唯恐下不亂的語氣道，“自從最後一位皇帝洛裡森·葛溫德林駕崩以後，洛德蘭帝國就已經四分五裂，那些星界移民紛紛叛亂，在各地割據建國，整個北地已經亂成了一鍋粥，現在那些荒野裡的精怪也不甘寂寞，趁著戰爭四處害人，可憐啊，朋友，我們一路走來，各地都在死人，那慘相連諸神都不忍心多看一眼，人們像成熟的麥子一樣被死亡收割，我敢斷言，這片森林很快也會不安生咯。”
丹這幾句話中包含著大量的信息，令格溫大吃一驚。
首先，這個幻境的地點位於西大洲北地，其次，它發生的時間點位於過去，此時洛德蘭帝國剛剛覆滅不久，整個北地正處於戰亂之鄭