一輪殘月高掛夜空，貝爾摩德不停敲擊著鍵盤，嘴裡叼著女士香煙。將寫好的邀請函放入信封中密蠟封口。
一處停車場內赤井秀一在汽車內抽煙看著放在工作台上灰原哀的照片靜靜出神。
毛利偵探事務所內。
毛利小五郎疑惑出聲：“舉辦不符時序的萬聖節派對？”
“我們到底在想什麼不知道萬聖節是幾號嗎？”毛利小五郎夾起水餃放入嘴中。
毛利蘭看著信件：“人家在開頭不是說了嘛不符時序。”
毛利小五郎繼續吃著水餃：“上麵還寫著什麼？”
毛利蘭看著邀請函內容一時怔住，緩緩說道：“無能的毛利偵探，這個月的滿月當晚，邀請閣下參與這場恐怖的夜宴。”
“這將是一場充滿血腥的船上派對，敢不敢來參加。”
“即將死去的羔羊，都將詛咒自己的命運，罪人將在他臨死之前，喝的爛醉如泥…”
聽完邀請函的內容毛利小五郎仰頭大笑起來：“哈哈哈，真是有趣的邀請函。”
“這根本不是邀請，這是對我貼臉開大，挑戰我毛利小五郎的能力！”
“到底是那個家夥寄來的信件。”
毛利蘭翻看起信封：“是外國人寄來的，上麵還有英文署名VERoUth芙莫絲。”
兩人一時想不起那人到底是誰。
毛利蘭給阿笠博士打去電話。
“芙莫絲？很抱歉啊，小蘭我沒聽說過這個名字。”
“那到底是誰發來的邀請函。”
阿笠博士詢問道：“毛利老弟要去參加那個船上派對嗎？算算時間應該是明天。”
“嗯，爸爸說了既然那人敢寫信過來挑戰，一定參加，現在園子在給爸爸化妝。”
“邀請函上麵寫著希望大家能夠化妝成怪物參加萬聖節派對。”
“還要穿正式的黑色西裝或者是黑色禮服。”
“難道小蘭你要跟著去參加萬聖節派對？”
聽到阿笠博士的詢問毛利蘭瞬間炸毛：“博士你在開什麼國際玩笑，我才不會參加這種妖魔亂舞的派對！”
阿笠博士尷尬一笑：“哈哈哈，我想也是，畢竟小蘭從小就害怕那些東西。”
毛利蘭轉身小聲說道：“博士有一件事情拜托你，封邀請函既然會寄給爸爸，主辦方應該也會給他寄一份吧。”
“小蘭，你的意思是新一也會收到邀請函？”阿笠博士看了眼坐在沙發上的柯南。
“嗯嗯是的，麻煩博士注意下新一家的郵箱，要是他沒看到邀請函沒去參加一定會怪罪我的。”
柯南看著邀請函朝著阿笠博士做出噓的手勢。
“小蘭你放心，要是收到邀請函我一定會告訴他。”
“博士，還有一件事情，不要讓柯南知道，他每次都會往最危險的地方湊，再加上他思考的樣子很……”
“小蘭，跟什麼？”
“奧~沒什麼。再過不久假期就要結束，麻煩博士通知他不要到處亂跑錯過上學的時間。”
“我會告訴他的。”
“那就麻煩博士啦，拜拜。”
……
園子興奮的聲音傳來：“大功告成，怎麼樣是不是很滿意。”
園子拿起鏡子毛利小五郎打量起鏡中的自己。
“感覺跟本來的麵貌沒有太大的變化，隻是顏色深了一些。”
“大叔，你懂不懂化妝，化妝就是要保守一點。要是畫的太重，太濃，反而就不顯眼，這尖尖的耳朵多好看。”
毛利蘭發表自己的看法：“爸爸，我覺得很好看，這個妝非常適合你，顯得爸爸非常的帥氣。”
“真的嗎？”毛利小五郎拿起鏡子欣賞起自己的妝容，微微一笑露出吸血的獠牙。“不錯，園子有心啦。”
“園子，你要化什麼妝去？”
“我當然是穿超短迷你服裝去，凸顯出我傲人的身材，玲瓏有致的曲線，讓所有怪物跪倒在我的迷你裙下。”