事發生在不為人知的漫長歲月的一角，在那無人知曉的遙遠國度。仿佛被神明賜福的姑娘，擁有一副漂亮的麵孔和一顆善良的心，但她也有惡毒的繼母與兩位心地不好的姐姐。嫉妒她麵孔的女人們，安排她去做最粗重的工作，整日與灰塵和煤灰為伴，因此她被稱為灰姑娘，我們的故事，也從這一刻開始。
夏德低沉的聲音，講述了故事的開篇。而菲歐娜則背對著那座高台，在夏德身邊舞動著手指。閃爍著如同星光般色彩的顏料，自她的手指留在了第一塊石板。
夏德刻意停頓，等待菲歐娜完成第一幅畫麵，而那七彩的顏料，則塗畫出了明亮的房子內，包著頭巾、穿著圍裙、臉抹著灰塵的女仆似的女孩，在壁爐左側拿著掃帚低頭打掃而另外三個穿著華麗裙子踩著高跟鞋的女人，則在壁爐右側談論著什麼。
菲歐娜畫出的圖畫，符合她所在的第五紀目前這個時代的生活背景。隻是，作為主角的姑娘有一條藏在裙子裡的龍尾巴，這和夏德想的有些不一樣。
如果灰姑娘真的也是半龍人，她哪裡還需要什麼王子？夏德心中想著，繼續這個故事：
王國的王子已經成年，他要召開舞會，邀請全國漂亮的姑娘，從中選出自己的妻子。
夏德背對著身後的菲歐娜，正麵麵對高台帷幕後的神明。神的注視一直都在他的身，他由此擔心自己胸口的貓受到什麼影響，但至少從現在來看，那隻貓睡的正香甜。
灰姑娘的後母和姐姐們也收到了邀請，她們興高采烈的為了夜晚的舞會進行準備。想要參加舞會的灰姑娘，卻被安排了繁重的工作，隻能獨自留在家中心傷。夜晚開始，山坡的城堡燈火通明，全國的漂亮姑娘們都準備展示自己的優雅和美麗，灰姑娘獨自在家中打掃，望著黑夜思念自己已經過世的母親。
菲歐娜快速在夏德身後作畫。
這一次的畫麵分為左右兩部分，而且通過顏色進行對比和區分。右側的背景是深邃的夜色，甚至沒有月亮，但位於高處的城堡卻
甚至連那
間有閱兒
一個個正走向城堡的人影和馬車，也同樣有著異常明亮的光彩左側畫麵的背影是稍顯亮堂的室內，但以身衣物色彩單調的灰姑娘為中心，灰白色占據了左側畫麵的核心位置，讓明明很亮的畫麵顯得異常灰暗。
那黑夜的神明一言不發，身後的魔女則在認真作畫。夏德微微眯眼，回憶著故事的全部細節，這其實並不難，畢竟在1854年過去的幾乎每一個周六，他都會和多蘿茜、蕾茜雅談論這個話題。
她獨自哀傷，哀傷自己的命運，悲痛自己的生活。那一夜，月色正好，銀月的輝光從廚房小小的窗口，照亮了灰姑娘的麵龐。她聽到了夜鶯在婉轉鳴叫，聽到了夜風吹拂樹梢。於是她來到了室外放鬆心情，她一邊抽泣，一邊讚美著今晚的夜色，隨後便對著銀月，向著那夜色祈禱。夜回應了傷心的姑娘，在那濃稠的夜色中，拿著魔杖的老婦人正等待著灰姑娘的到來。
菲歐娜也沒有聽過這個故事，因此遲疑著不知道是否應該將這一幕也畫去。隻是見夏德沒有停頓，便知道故事還在繼續。
她對故事的後續也很好奇，很高興能夠安心聽故事。
你為何而哭泣老婦人說道。
夏德捏著嗓子來說出不同的語氣。
我也想去參加王子的舞會灰姑娘抬頭望向那山坡的城堡。不要哭泣，不要難過，我會幫助你老婦人說道。
夏德描述著故事的內容，但為了凸出與夜色有關的主題，他自己又加了一句：您為何要幫助我，為何要幫助我這個可憐的姑娘？
因為你讚美了今夜的月色，所以我承諾幫助你，我的姑娘。這是夜給你的承諾，瞧，這是什麼那老婦人說著，找來了南瓜、一隻大老鼠和四隻小老鼠。隨著她輕輕抖動自己手中的魔杖，在灰姑娘驚訝的神情中，南瓜變成了馬車，大老鼠變成了胖乎乎的車夫，小老鼠變成了四匹棗紅色的駿馬。
夏德身後的菲歐娜似乎是小聲驚歎了一下，夏德則繼續說道：
哦，還有一件事。老婦人又說道，她用魔杖指向了灰姑娘，於是破衣爛衫變成了如同夜色一樣深邃的深藍色晚禮服，打著補丁的不合腳的鞋子，變成了如同星辰一樣閃爍的水晶鞋。
夏德停頓了一下，示意菲歐娜可以開始作畫了：
但你要記住一件事老婦人說著夜色給予你的禮物，隻能維持到午夜的到來，所以你一定要趕在午夜之前離開城堡的舞會。
菲歐娜快速的畫起了第三幅畫，這幅畫沒有分成兩部分，而是以右角山坡的小城堡為背景，在小房子的庭院中，南瓜馬車、胖車夫和老鼠駿馬分彆在破衣爛衫的灰姑娘身邊，那拿著魔杖的老婦人則正和藹的笑著。
凝固在夜色中的圖畫，明明靜止，卻仿佛下一刻就能動起來。這是最初的灰姑娘故事的原典，可惜這一次夏德還是拿不到。
這會是一個讓人開心的故事嗎？
當菲歐娜畫完了這幅畫，才輕聲的問向夏德。